Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...
Jest rok 1878. Grupa Czejenów ucieka z rezerwatu w Oklahomie. Towarzyszy im misjonarka Deborah Wright. Indianie chcą dotrzeć do rodzinnych stron, mając nadzieję, że unikną rozlewu krwi i walk z białymi. W ślad za uciekinierami podąża oddział wojska pod dowództwem Thomasa Archera....
Zabójca, Glenn Griffin (Humphrey Bogart), jego brat - Hal, i odsiadujący dożywocie Kobish zbiegają z więzienia. Szukając schronienia przed pościgiem, terroryzują mieszkającą na przedmieściach rodzinę Hillardów. Rozpoczyna się psychologiczna gra pomiędzy Griffinem, a głową rodziny...
