Kapitan Jim Gordon (John Wayne) dowodzi słynną formacją zwaną "Latającymi Tygrysami". Jest to grupa amerykańskich pilotów, którzy zgłosili się na ochotnika do walki z Japończykami, podczas konfliktu chińsko-japońskiego, jeszcze zanim Ameryka sama przystąpiła do II wojny światowej....
W sekwencji retrospekcyjnej, pianista z nocnego klubu w Nowym Jorku, Al Roberts, jedzie autostopem do Hollywood aby dołączyć do swojej dziewczyny Sue. W deszczową noc, podejrzany hazardzista, z którym podróżuje, umiera w tajemniczych okolicznościach. Obawiający się policji Roberts...
Kent, lokalny rozrabiaka i praktycznie szara eminencja, "przypadkiem" zabija szeryfa, kiedy ten zadał o jedno pytanie za dużo. Burmistrz, opłacany przyjaciel Kenta, wybiera na nowego szeryfa lokalnego pijaczka - Washingtona Dimsdale'a, w nadziei, że będzie go łatwo kontrolować. Nie wie...
