Lata czterdzieste dziewiętnastego wieku. Plantator z amerykańskiego południa trenuje i "wystawia" swoich niewolników do walk bokserskich. Nie jest świadom, że jego żona ma romans z niewolnikiem. Sam nie pozostaje nieczuły na wdzięki swoich niewolnic. Namiętność doprowadzi do zguby...
Odnoszący sukcesy afroamerykański biznesmen kłóci się z białym policjantem, podejrzewając, że ma romans z żoną. Koledzy policjanta starają się uniknąć rozgłosu.
Tytułowa Cleopatra Jones jest agentką do spraw zwalczania przemytu narkotyków. Jest wyjątkowo skuteczna w swej pracy, staje na drodze Mamuśce, która w światku przestępczym jest niezwykle wpływową osobą. Mamuśka postanawia zemścić się na Cleopatrze.
