Tak jak w częsci pierwszej tak i tu na świat przychodzi zmutowane dziecko. Ma dużą głowę i wielkie zęby. Rodzice nie wiedzą co począć. Tymczasem w innym mieście rodzi się podobny potwór. "Dzieci" mordują kogo popadnie. Jednak rodzice bronią swych pociech...
Film dokumentuje czterdzieści lat życia J. Edgara Hoovera (w tej roli Broderick Crawford), który był dyrektorem FBI. Jego historia rozpoczyna się w czasie Prohibicji, kiedy wdrożył prawo regulujące sprawę przemytu napojów alkoholowych i przestępczości zorganizowanej. Później Hoover...
Kwiecień 1943 roku. Włoscy żołnierze biorą do niewoli pięciu alianckich generałów. Osadzają ich w zamku we Włoszech i otaczają wyjątkową troską - oficerowie żyją w luksusie. Tymczasem władze wojskowe w Londynie niecierpliwią się. Mijają tygodnie, a generałowie nie próbują...
