Podstarzały mafioso przyjeżdża do Jałty, żeby wykraść drogocenne skrzypce. Towarzyszy mu młoda kochanka, Alika (Tatjana Drubicz), w której zakochuje się utalentowany muzyk rockowy Bananan (Siergiej "Afrika" Bugajew). Odbijanie dziewczyny szefowi mafii staje się śmiertelnie...
Główny bohater, Moro, pomaga swojej dziewczynie wyjść z uzależnienia od narkotyków. Chłopak postanawia rozliczyć się z dilerami odpowiedzialnymi za jej stan.
Bracia Simon (Dmitrij Djużew) i Siergiej (Aleksiej Panin) są zabójcami i posłańcami, będącymi na usługach bossa mafijnego Michajłowicza (Nikita Michałkow). Ich życie zawisa na włosku, gdy gubią walizkę pełną najwyższej jakości heroiny. Muszą jak najszybciej odnaleźć cenny...
Działania wojenne co prawda ustały, ale życie codzienne to ciągła walka o przetrwanie w tym powojennym obozie pracy, gdzie jeśli chcesz przeżyć, musisz przysiąc wierność maszynie - zardzewiałemu, monstrualnemu parowozowi, mknącemu przez syberyjskie pustkowia. Pewnego dnia przybywa...
