Młody Iwan został wysłany przez braci, by pilnować zbiorów po zmroku, gdyż wtedy znikało jedzenie. W nocy Iwanowi ukazała się ognista klacz. Dzięki swemu dobremu sercu udało się Iwanowi osiodłać ową legendarną istotę. W zamian za jej uwolnienie, Iwan miał zostać hojnie...
Finist ratuje wioskę, w której żyje, przed okrutną niewolą u Kartausa. By zemścić się na bohaterze, Kartaus rozkazuje słudze Fingałowi zamienić go w potwora. Odmienić rzucony na Finista czar może tylko pocałunek pięknej dziewicy. Jednak wszyscy panicznie się go boją. Tymczasem...
