Młody i uczciwy pasterz o imieniu Bair strzegł stada owiec należących do chciwego kupca Gałsana. Pewnego razu, gdy chłopak udał się do pracodawcy po zasłużoną zapłatę, ten oszukał go i wygnał. Żar-ptak, którego dzielny pasterz Bair uratował ze szponów sępa, zaprowadził go do...
Pełnometrażowa, muzyczna ekranizacja baśni J. Ch. Andersena o królewiczach przemienionych w łabędzie i ich odważnej siostrze, która ryzykuje wszystko aby ocalić braci.
