W pewnej chińskiej wiosce przychodzą na świat trzej bracia. Są to bracia Lu. Chłopcy z wyglądu są bardzo do siebie podobni, jednakże każdy z nich posiada inną nadprzyrodzoną umiejętność: jeden potrafi wypić całe morze i potem oddać je z powrotem, drugi umie rozmawiać ze...
Pewien gospodarz posiadał czarodziejski młynek. Tylko on znał zaklęcie, dzięki któremu przedmiot wyczarowywał wszystko to, czego tylko zapragnął. Gospodarz był skromnym człowiekiem i jego prośby nigdy nie były zbyt wygórowane. Wieść o magicznym młynku dotarła do uszu chciwego...