Brytyjski tajny agent Harry Palmer (Michael Caine) zostaje wezwany do Rosji. Na miejscu mafia zleca mu odzyskanie zaginionej śmiercionośnej broni zwanej "czerwoną śmiercią", niezwykle groźnego syntetycznego wirusa, którego kilka kropel wystarcza, by zabić miliony ludzi.
Moskwa. Do mieszkania w wiekowym budynku wprowadza się młoda kobieta z córką oraz kotem. Kobieta nie zdaje sobie sprawy z tego, że dawno temu urządził się tam pewien domowy elf, który nie zamierza tolerować nowych lokatorów i zrobi wszystko, by się ich pozbyć. Wkrótce zaczynają...
