Lata 90. W północnym Kaukazie toczy się wojna. W czasie jednego ze zwiadów żołnierze pewnego oddziału stają się mimowolnymi uczestnikami tragedii – od wybuchu miny ginie dziecko. Rozpoczyna się dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności tragedii, jednocześnie miejscowa ludność...
Bracia Simon (Dmitrij Djużew) i Siergiej (Aleksiej Panin) są zabójcami i posłańcami, będącymi na usługach bossa mafijnego Michajłowicza (Nikita Michałkow). Ich życie zawisa na włosku, gdy gubią walizkę pełną najwyższej jakości heroiny. Muszą jak najszybciej odnaleźć cenny...