Utrzymany w baśniowym i lirycznym klimacie obraz Georgija Daneliji to opowieść o młodości, miłości i Moskwie. Wołodia to młody robotnik pochodzący z Syberii. Chłopak przyjeżdża do Moskwy aby spotkać się z pisarzem Woroninem, gdyż jego opowiadanie ma zostać opublikowane czasopiśmie...
Lev Durov jest kupcem, żyjącym w baśniowej Rosji setki lat temu. Kiedy wyrusza w drogę na targ, jego trzy córki proszą go, aby przywiózł każdej z nich prezent, kiedy wróci. Na kupca zostaje rzucone magiczne zaklęcie i córki muszą go odnaleźć. W czasie wyprawy jedna z nich zakochuje...
