Rosyjski oficerem służb specjalnych Gregory Lioubov (Jean Dujardin) podczas misji poznaje piękną finansistkę Alice (Cécile De France), agentkę pracującą dla tego samego zespołu. Między bohaterami tworzy się nieoczekiwana więź, która z czasem prowadzi do ich własnego upadku.
Podczas wizyty amerykańskiego sekretarza stanu w Moskwie dochodzi do zamachu na jego życie. Mężczyźnie udaje się przeżyć, ale zostaje uprowadzona jego wnuczka. Wrodzy dotąd wobec siebie agenci CIA i FSB będą musieli połączyć siły, by zapobiec eskalacji konfliktu i wybuchowi wojny...
Igor (Ewgenij Cyganow) jest strażnikiem leśnym, który patroluje tereny na głębokiej rosyjskiej prowincji. Pewnego dnia w wyniku starcia z kłusownikami trafia do szpitala, w którym lekarze diagnozują u niego śmiertelną chorobę. Igor dowiaduje się, że ma przed sobą zaledwie dwa...