Akcja filmu toczy się w latach 50. w Jugosławii. Malik, sześcioletni chłopiec dowiaduje się któregoś dnia, że jego ojciec, Mesa wyjechał w podróż służbową. W rzeczywistości jednak zostaje on skazany na trzy lata ciężkich robót w kopalni za antypaństwowy żart. Życie rodziny...
Sarajewo, lata 60. W Jugosławii zachodzą spore zmiany; ludzie odzyskują wolność, jednak większość z nich nie wie co ze sobą począć w nowych warunkach. Dino, młodzieniec wychowujący się pod opieką swojego dobrego, lecz chorego ojca, fascynuje się kinem, w którym widzi nieznany mu...
