Rok 1936. Pisarz Miguel de Unamuno, czołowy hiszpański intelektualista, postanawia publicznie wesprzeć rebelię wojskową. Wierzy, że przywróci ona porządek w kraju. Zostaje za to odwołany przez lewicowy rząd ze stanowiska dziekana Uniwersytetu w Salamance. W międzyczasie generał Franco...
Edoardo jest włoskim kompozytorem, przechodzącym właśnie kryzys wieku średniego. Chcąc uporządkować myśli, postanawia wyjechać do Walencji, gdzie przypadkiem zostaje kierownikiem miejscowego chóru. Tam poznaje Julię, kobietę, która na zawsze zmieni jego życie.
Gdy Hiszpania wycofuje się z ostatnich kolonii, zmęczeni żołnierze z tej wyspy angażują się w długie, brutalne i czasami dosyć dziwne starcia z filipińskimi powstańcami.
