Ameryka końca lat 90. Coleman Silk, owdowiały dziekan wydziału literatury klasycznej w Atena College, wdaje się w romans ze sprzątaczką, Faunią Farley. Choć Silk jest Murzynem, dzięki jasnemu kolorowi skóry i nordyckim rysom zawsze uchodził za białego. Podawał się za Żyda, zerwawszy...
Scenarzysta Bonhoffer egzystuje w dwóch rzeczywistościach - realnej oraz tej istniejącej tylko w sferze jego umysłu. Kiedy bohater otrzymuje zlecenie polegające na skorygowaniu scenariusza do filmu o morderstwie, zaczyna mieć problemy z odróżnieniem fikcji od świata realnego.