Rozgrywająca się przed pierwszą wojną światową na części Polski pod okupacją austriacką, historia młodego chłopca w szkole podstawowej, który później dorastał w tej samej szkole, by stać się zbuntowanym, poetyckim nastolatkiem, gdy toczy się narodowy ruch wyzwoleńczy. Historia...
Rok 1456. Franciszek Villon z kamratami napada w lesie na kupca. Na wozie znajdują zmarłą na zarazę dziewczynę. Rezygnują z rabunku. Wieczór spędza Villon w gospodzie. Pije, tańczy - zabawę przerywa przybycie trędowatego. Tylko Villon nie boi się go dotknąć, traktuje go jak...