Matka małego Dawida Copperfielda w kilka lat po śmierci swojego męża ponownie wstępuje w związek małżeński. Nowy ojczym chłopca - pan Murdstone preferuje jednak bardzo surowe wychowanie i razem ze swoją równie zasadniczą siostrą wprowadza w życie małego Dawida żelazną...
Kalifornia, rok 1820: młody Diego powraca z Europy do rodzinnego Los Angeles, gdzie złośliwy gubernator hiszpańskiego króla terroryzuje ludność. Diego postanawia walczyć z tyranem i prowadzi podwójne życie. Udaje beztroskiego i tchórzliwego obywatela, by jako nie rozpoznany, zamaskowany...
Na początku II Wojny Światowej w Anglii pojawiają się tajemnicze komunikaty radiowe, nadawane prawdopodobnie z nazistowskich Niemiec. Ostrzegają przed aktami terroru, które zaraz po tym mają miejsce. By zapobiec wzrastającej panice i odkryć prawdę, Ministerstwo Obrony wzywa do pomocy...
W Londynie, na przełomie wieków żyje sobie Sherlock Holmes mysiego świata, Bazyl z Baker street. Zmaga się ze swoim śmiertelnym wrogiem. Profesorem Ratinganem. Przygoda rozpoczyna się kiedy ten właśnie porywa ojca małej dziewczynki. Wtedy Bazyl wraz z doktorem Dawsonem oraz oraz Toby'em...
Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a, „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur...
Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale...
