Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a, „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur...
Film składa się z trzech historii powstałych na motywach opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej Lenora wraca do rodzinnej posiadłości po dwudziestu jeden latach wygnania, by spotkać się z ojcem. Nocą podczas snu w jej ciało wchodzi duch matki mogący w końcu wywrzeć zemstę na mężu....
Podczas Drugiej Wojny Światowej w domu w którym pracuje Dr Watson dochodzi do serii brutalnych morderstw. Doktor wzywa swego przyjaciela Holmesa, by ten rozwiązał mroczną zagadkę.
Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale...
Doktor Peter Blood zostaje skazany na śmierć za udzielenie pomocy rannemu rebeliantowi. Wyrok nie zostaje wykonany, a lekarz trafia do niewoli. Los rzuca go na morze, gdzie na hiszpańskim statku staje na czele grupy niewolników.
Humphrey Bogart jako jeden z trzech skazańców. Joseph, Albert i Jules knują plan wydostania się z Wyspy Diabła. Przeznaczenie interweniuje i pozwala im ukryć się u sympatycznego, ale nieudolnego, Felixa i jego rodziny.
W Londynie, na przełomie wieków żyje sobie Sherlock Holmes mysiego świata, Bazyl z Baker street. Zmaga się ze swoim śmiertelnym wrogiem. Profesorem Ratinganem. Przygoda rozpoczyna się kiedy ten właśnie porywa ojca małej dziewczynki. Wtedy Bazyl wraz z doktorem Dawsonem oraz oraz Toby'em...
Rok 1990. Ziemianie odbierają sygnał przesłany z innej galaktyki. Odczytują, że niebawem na Ziemi mają wylądować kosmici. Tymczasem statek kosmiczny rozbija się na Marsie. Ziemianie postanawiają wysłać na pomoc ekipę ratunkową. Po przybyciu na miejsce okazuje się, że wypadek...
Akcja filmu koncentruje się na rozdziale dotyczącym ekscentrycznego arystokraty Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall będącego dumą całej okolicy, które chyli się ku upadkowi, ponieważ Ropuch wyruszył w świat cyrkowym wozem, w towarzystwie konia Cyryla. Posiadłości grozi...
Waldo Trumbull wraz z nieudacznym panem Gillie prowadzą zakład pogrzebowy. Interes kiepsko idzie, pomimo że pan Trumbull oszukuje jak może. Wpada więc na pomysł, by z pomocą pana Gillie, w rzeczywistości zbiegłego włamywacza trochę go podratować, pomagając klientom przenieść się na...