W VI w. n.e. w Bizancjum panuje niezadowolenie. Cesarz Justynian wymyka się z pałacu w przebraniu i przechadzając się wśród tłumu próbuje odnaleźć jego przyczynę. Tak poznaje piękną Teodorę , rzymską kurtyzanę i byłą niewolnicę, która wkrótce zostaje jego żoną. Nowa cesarzowa...
Peter Blood (Louis Hayward), po uzyskaniu ułaskawienia z rąk króla Anglii, osiadł na Jamajce i wiedzie uczciwe życie jako miejscowy lekarz. Jego spokój zostaje jednak zakłócony, kiedy ktoś podszywający się pod niego plądruje Cartagenę. Peter porzuca sielskie życie, aby ponownie...
