Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Matt Benson (Harvey Keitel), agent FBI zostaje wysłany na wyspę Panarea, gdzie ma współpracować z włoskim rządem. Na miejscu zamieszkuje w pięknym domu, co sprawia szczególną radość jego żonie Jessie (Andie MacDowell) i 5-letniej córeczce Tinie (Danielle Marie Valenti). Kilka dni po...
