Sam Houston (Joel McCrea) przybywa do Teksasu, należącego do Republiki Meksyku. Nie chce i nie zamierza angażować się w konflikt pomiędzy siłami rządowymi a amerykańskimi rebeliantami roszczącymi sobie prawa do tych terenów. Jednak w barze, jest świadkiem ataku meksykańskich wojskowych...
Film opowiada o przyjaźni białego człowieka i Indianina z plemienia Apaczów która jest wystawiana na próbę gdy zakochują się w tej samej kobiecie w czasach wojen granicznych…