Wenecja, rok 1763. Pisarz Lorenzo da Ponte prowadzi rozpustne życie. Kiedyś był księdzem, ale liczne skandale i romanse sprawiły, że został wydalony do Wiednia. Wspierany przez przyjaciela i mentora, Giacomo Casanovę, zostaje przedstawiony ulubionemu kompozytorowi cesarza - Salieriemu i...
Pochodząca z małego miasteczka w Ohio, dwudziestoletnia Lucy Cunningham (Ksenia Solo) nigdy z nikim się nie całowała, nigdy nie pracowała, nigdy też nie miała prawdziwych przyjaciół. Jedyną bratnią duszą dziewczyny jest jej matka Claire (Maria Bello). Pewnego dnia Lucy postanawia...