1458 rok, 5 lat po przejęciu Konstantynopola przez Turków. Na konklawe 18 kardynałów wybiera spośród siebie nowego papieża. Jest wśród nich 27-letni Rodrigo Borgia, który 34 lata później sam zostaje następcą św. Piotra, przyjmując imię Aleksandra VI.
Ella Morgan wraz ze swoim narzeczonym Jacobem chciała przejąć rolę „Trelawny”, jedynej plantacji herbaty w Anglii. Ale odkąd Jacob miał śmiertelny wypadek podczas wspinaczki, Ella wycofała się. Teraz jej ojciec Mortimer chce wydzierżawić plantację, ponieważ teraz czuje się...
