Mroczna opowieść o chciwym kaznodziei (Robert Mitchum), opętanym ideą ciągłej walki i swoistej równowagi dobra i zła. Po zwolnieniu z więzienia poślubia wdowę po straconym współtowarzyszu z celi, któremu udało się w lalce własnej córki ukryć łup z napadu. Kaznodzieja morduje...
Kiedy powieszono ojca Pearl Chavez, za to że zabił jej matkę Indiankę, ponieważ nakrył ją z kochankiem, Pearl udaje się do krewnego swojego ojca senatora McCanlesa. Na Pearl ciąży pewna "klątwa". Nie dość, że jest metyską, to jeszcze jej matka była prostytutką. Na framie Pearl...
Teksas, rok 1850. Biali osadnicy walczą o przetrwanie na terenach odebranych Indianom z plemienia Kiowa. Córka Matyldy Zachary, Rachel, jest Indianką. Matylda starannie to ukrywa. Kiedy prawda wychodzi na jaw, Indianie chcą siłą odebrać dziewczynę. Odprawieni z kwitkiem, napadają na ranczo...
