Joe ma psa o imieniu Lessie, którego uwielbia ponad wszystko na świecie. Niestety, bieda zmusza jego rodziców do oddania zwierzaka. Lessie trafia w dobre ręce. Nowy właściciel i jego wnuczka Priscilla dobrze się nią opiekują. Mimo to Lessie wielokrotnie od nich ucieka, wracając do Joego....
Młody Cygan Heathcliff (Laurence Olivier), adoptowany przez mieszczańską rodzinę, zakochuje się w córce przybranych rodziców, Cathy (Merle Oberon). Po śmierci ojczyma udaje się do Ameryki Południowej, gdzie staje się bogaty. Gdy powraca, jego młodzieńcza miłość, jest już...
Do miasteczka Harrington przyjeżdża jedenastoletnia sierota; siostrzenica najbogatszej mieszkanki - Pollyanna Whittier. Urocza i zawsze radosna dziewczynka szybko zdobywa serca mieszkańców. Pragną oni wreszcie przeciwstawić się bogatej mieszkance i sami opłacić budowę nowego sierocińca....
