Młody książę Valiant, syn wygnanego króla Scandii, chce zostać rycerzem Okrągłego Stołu. Zamierza w ten sposób pomóc swojego ojcu odzyskać tron zagarnięty przez pogańskiego uzurpatora Sligona i przywrócić w ojczyźnie chrześcijaństwo. Podczas swojej podróży spotyka Czarnego...
Do miasteczka Harrington przyjeżdża jedenastoletnia sierota; siostrzenica najbogatszej mieszkanki - Pollyanna Whittier. Urocza i zawsze radosna dziewczynka szybko zdobywa serca mieszkańców. Pragną oni wreszcie przeciwstawić się bogatej mieszkance i sami opłacić budowę nowego sierocińca....
Smith to detektyw kolejowy z zasadamii. Kiedy jego przyjaciel Murray zostaje zwolniony z koleji i rozpoczyna pracę przy wrakach pociągów. Smith wspiera swego kumpla jednak na drodze przyjaźni staje żona Murraya.
