Smith to detektyw kolejowy z zasadamii. Kiedy jego przyjaciel Murray zostaje zwolniony z koleji i rozpoczyna pracę przy wrakach pociągów. Smith wspiera swego kumpla jednak na drodze przyjaźni staje żona Murraya.
W walce, toczącej się w XVI wieku między angielską królową Elżbietą I a hiszpańskim władcą Filipem II, awanturnik Geoffrey Thorpe wspiera brytyjską koronę. Na zlecenie władczyni plądruje hiszpańskie statki i w końcu pomaga królowej odnieść zwycięstwo nad armadą Filipa II.
Steve Sinclair (Robert Taylor), kiedyś słynny rewolwerowiec, prowadzi spokojne życie na swojej farmie. Ale pewnego dnia zjawia się u niego jego młodszy brat Tony (John Cassavetes), wraz z swoją nową żoną Joan (Julie London), a to może oznaczać jedynie kłopoty i koniec spokoju ...