Dramat pokazujący trudy życia dwóch braci w dysfunkcyjnej rodzinie. Mike i Bobby szukają ukojenia w świecie wyobraźni. Po rozwodzie naiwna, ale kochająca matka o imieniu Mary przeprowadza się ze swoimi dwoma synami do Kalifornii, aby zacząć wszystko od nowa. Kobieta szybko wychodzi...
Howard Bannister przybywa do San Francisco ze swoją narzeczoną, Eunice, aby ubiegać się o stypendium z muzykologii. Poznaje tam tajemniczą kobietę, która okazuje się "siać spustoszenie i chaos gdziekolwiek się pojawi". Do tego dochodzą sprawy zamienionego bagażu, grupy agentów...
Rok 1910. Leo Harrigan jest młodym adwokatem. Przypadkowe spotkanie z pewnym producentem filmowym zmienia jego życie. Leo najpierw zostaje scenarzystą, wkrótce – reżyserem. Jego przyjaciel Buck, były kowboj bierze każdą pracę, jaką mu zaoferują. Obaj panowie rywalizują o względy...
Biedny, ale uczciwy kowboj Jim Kane pewnego dnia spotyka znanego ze swej chciwości hodowcę bydła, Stretcha Russella. Ten proponuje Kane'owi, by przeprowadził z Meksyku do USA 200 sztuk bydła. Zachęcony łatwą możliwością zdobycia pieniędzy Jim zachęca do przedsięwzięcia swego...