Bob Ford, członek gangu Jessego Jamesa, postanawia zabić swojego przyjaciela i lidera, by zdobyć nagrodę wyznaczoną za jego głowę i dzięki niej zdobyć kobietę, którą kocha.
Obłąkany lalkarz Mr. Franz, śmiertelnie przerażony perspektywą pozostania samotnym, buduje maszynę, która może zmniejszać ludzi do rozmiaru kilku cali. W krótkim czasie szaleniec "tworzy" na własne potrzeby trupę aktorską złożoną z pomniejszonych ludzi, których zmusza do...
Kapitan John Smith (Anthony Dexter), po powrocie z kolonii Jamestown, zdaje relacje z pobytu przed sądem króla Jakuba I (Anthony Eustral). Opowiada o niepokojach w kolonii i o tym, jak postanowił zawrzeć pokój z Indianami. Został schwytany , Pocahontas (Jody Lawrence) ratuje i poślubia...
