W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
Bob Ford, członek gangu Jessego Jamesa, postanawia zabić swojego przyjaciela i lidera, by zdobyć nagrodę wyznaczoną za jego głowę i dzięki niej zdobyć kobietę, którą kocha.
