W szesnastym wieku grupka Hiszpańskich żołnierzy której na czele stał Ptolemy Firello, rozpoczęła poszukiwania złota w górach Kalifornii. Po poszukiwaczach zaginął ślad, plotka głosiła że w ich szeregach znajdował się zdeprawowany porucznik Vargas, którego rozmiary także...
Kapitan John Smith (Anthony Dexter), po powrocie z kolonii Jamestown, zdaje relacje z pobytu przed sądem króla Jakuba I (Anthony Eustral). Opowiada o niepokojach w kolonii i o tym, jak postanowił zawrzeć pokój z Indianami. Został schwytany , Pocahontas (Jody Lawrence) ratuje i poślubia...