Pensylwania, połowa XVIII wieku. Mieszkańcy kolonii próbują wymusić na Brytyjczykach zakaz handlu bronią i alkoholem z Indianami.Kapitan Swanson wraz ze swoim wspólnikiem kupcem Callendarem pod przykrywką pozwoleń rządowych handlują z Indianami. Tymczasem Jim Smith widząc to łamanie...
Rocklin zmierza na ranczo w Santa Ynez, gdzie został zatrudniony przez Red Cardell. Po drodze dowiaduje się, że właściciel zostaje zabity, a ranczo odziedziczyły piękna Clara Cardeple i jej nerwowa ciotka Miss Martin. Rocklin odmawia pracy dla kobiet i zaczyna szukać pracy na innych...