W XV wieku Francja jest pokonanym i zrujnowanym krajem po wojnie stuletniej z Anglią. Czternastoletnia wiejska dziewczyna Joanna d'Arc twierdzi, że słyszy głosy z nieba proszące ją o poprowadzenie armii Boga przeciwko Orleanowi i koronowanie słabego delfina Karola VII na króla Francji....
Pensylwania, połowa XVIII wieku. Mieszkańcy kolonii próbują wymusić na Brytyjczykach zakaz handlu bronią i alkoholem z Indianami.Kapitan Swanson wraz ze swoim wspólnikiem kupcem Callendarem pod przykrywką pozwoleń rządowych handlują z Indianami. Tymczasem Jim Smith widząc to łamanie...
