Opowieść o wojnie między rodzinami Tolliverów i Falinów. June Tolliver żyje pod czujnym okiem swojego brata Dave Tollivera. Podczas walki z klanem Falinów, Dave prawie zostaje zabity, życie ratuje mu inżynier z miasta, Jack Hale. June zakochuje się w Jacku, z czego nie jest zadowolony...
Rok 1870. S. Quentin Quale usiłuje dostać się na Dziki Zachód, ale brakuje mu pieniędzy na bilet. Na dworcu kolejowym spotyka dwóch naiwniaków, braci Rusty'ego i Joego Panello, od których próbuje wyłudzić potrzebną sumę. Rzekomi naiwniacy okazują się jednak wystarczająco cwani, aby...
