Dr Jekyll wierzy, że w każdym człowieku znajduje się zarówno pierwiastek zła - jak i dobra. Podczas jednego z eksperymentów budzi mroczną stronę swojej osobowości. Jako pan Hyde dokonuje brutalnego zabójstwa... wkrótce na jego trop wpada policja...
Brytyjski oficer Roy (Robert Taylor) spotyka w Londynie tancerkę Myrę (Vivien Leigh). Na moście Waterloo wyznają sobie miłość i postanawiają się pobrać. W dniu ich ślubu Roy otrzymuje rozkaz natychmiastowego wyjazdu na front. Wkrótce kobieta otrzymuje wiadomość o śmierci ukochanego....
Tancerz Guy Holden (Fred Astaire) zakochuje się w Mimi Glossop (Ginger Rogers), uwodząc ją śpiewem i tańcem - m.in. klasyczną piosenką Cole'a Portera - "Night and Day". Oboje czeka jeszcze nieco tarapatów, zanim będą mogli się pobrać.
Ojciec lady Mary (Ann Blyth) zostaje niesłusznie oskarżony o zdradę i stracony. Za tym oskarżeniem stoi doradca króla Karola II (George Sanders) - James, książę Brampton (David Niven). W ten sposób James bogaci się. Oskarża swoich przeciwników o zdradę, by po egzekucji zagarnąć ich...