Tancerz Guy Holden (Fred Astaire) zakochuje się w Mimi Glossop (Ginger Rogers), uwodząc ją śpiewem i tańcem - m.in. klasyczną piosenką Cole'a Portera - "Night and Day". Oboje czeka jeszcze nieco tarapatów, zanim będą mogli się pobrać.
Ojciec lady Mary (Ann Blyth) zostaje niesłusznie oskarżony o zdradę i stracony. Za tym oskarżeniem stoi doradca króla Karola II (George Sanders) - James, książę Brampton (David Niven). W ten sposób James bogaci się. Oskarża swoich przeciwników o zdradę, by po egzekucji zagarnąć ich...
