Wielebny Lawrence Shannon (Richard Burton) decyduje się porzucić stan duchowny i przeprowadzić się do Meksyku. Zostaje przewodnikiem. Z jedną z grup trafia do położonej na uboczu meksykańskiej wioski. Byłym duchownym interesują się trzy kobiety. Pierwszą jest Maxine (Ava Gardner) -...
Opowieść rozpoczyna się w niewielkim Betlejem. Tam pewnego dnia rodzi się mały chłopiec, którego matka nazwała Jezus. Król Herod gości w tym czasie trzech mędrców: Baltazara, Kacpra i Melchiora, którzy opowiadają mu historię, że narodził się przyszły król żydowski. Herod...