Dobrze znany konflikt między pokoleniem ludzi młodych i starszych - doświadczonych przez życie, jest centralnym motywem drugiego filmu nakręconego przez duet Powell i Pressburger.
Pod żelazną ręką impresaria Borisa Lermontova (Anton Walbrook) jego protegowana Vicky (Moira Shearer) może rozwijać swój niezaprzeczalny talent, jednak za cenę bezgranicznego oddania pracy oraz całkowitego posłuszeństwa wobec samego promotora. Niebawem, dzięki morderczej dyscyplinie...
Na początku II wojny światowej niemiecki U-Boot zostaje zatopiony w kanadyjskiej Zatoce Hudsona. Mając nadzieję na uniknięcie schwytania, mała grupa niemieckich żołnierzy pod dowództwem porucznika Hirtha próbuje przekroczyć granicę ze Stanami Zjednoczonymi, które jeszcze nie...
Wiedeń, przełom XIX i XX wieku. Tajemniczy konferansjer (Anton Walbrook) opowiada o miłosnych spotkaniach, których uczestnicy tworzą przekrój ówczesnego społeczeństwa. Prostytutka Leokadia (Simone Signoret) spędza noc z żołnierzem Franzem (Serge Reggiani), który nawiązuje później...