Odległa przyszłość. Świat po katastrofie nuklearnej. Upadek cywilizacji, bezpłodność, mutanci. Spangle i Sam Hell wędrują przez opustoszałe krainy z niezwykłą misją. Na ich drodze stają zdegenerowani mieszkańcy Miasta Żab. Dochodzi do dramatycznej rozgrywki...
Jądrowa elektorwnia w Tromaville została rozbudowana i teraz obejmuje również centrum badawcze. W nim profesor Holt opracowała "sztucznego człowieka" - teoretycznie pozbawioną uczuć istotę, która ma zastępować ludzi w ciężkich pracach. Szkolny reporter Roger Smith zakochuje się w...