Książę Prospero, dwunastowieczny despota, ma w życiu tylko jedną miłość - szatana. Po uwięzieniu swoich dwóch największych wrogów - Ludovico i Gino - poznaje piękną Francescę, która jest córką pierwszego, a narzeczoną drugiego z nich. Dziewczyna przybywa do księcia, by błagać...
II wojna światowa. Akcja filmu koncentruje się na trójce bohaterów, konfrontując ich ideały z brutalną wojenną rzeczywistością. Niemiecki porucznik Christian Diestl początkowo zafascynowany był ideą nazizmu. Z upływem czasu pojawiły się jednak wątpliwości i coraz większe...