Pepe le Moko to przestępca, który ukradł miliony i ma na sumieniu kilka morderstw. Ukrywa się w Algierskiej dzielnicy Casbah, w niebezpiecznej okolicy, do której nie mają odwagi zapuścić się stróże prawa. Jednak jego azyl staje się jego więzieniem. Pepe nie może opuścić granic...
Arabski chłopiec, Abdullah, kocha swojego osła, Bima, ale inny chłopiec, Massoud, który jest również księciem, jest zazdrosny o Abdullaha i jego związek z Bimem, więc Massoud kradnie osła i robi mu podłe figle, takie jak malowanie go i próba odcięcia uszu. Abdullah próbuje uratować...
