Harry Smith zajmuje się handlem bronią z Arabami w Damaszku. Ostatnie zlecenie Smith'a dla rebeliantów Emira Hassana zostało przejęte przez uzbrojonych żołnierzy Ligi Narodów, francuskich okupantów prowadzonych przez generała LaSalle . Podczas aresztowania pułkownik Feroud porozumiewa...
Dracula (John Carradine) przybywa do doktora Edelmana (Onslow Stevens) z prośbą, aby naukowiec wyleczył go z jego wampiryzmu. Jednak prawdziwe plany karpackiego księcia dalekie są od szlachetności. W rzeczywistości Dracula chce się w ten sposób zbliżyć do pięknej asystentki (Jane Adams)...
Akcja filmu dzieje się w XVII-wiecznej Szkocji, młoda kobieta zakochuje się w skromnym wieśniaku, ze społeczności cierpiącej pod rządami jej despotycznej ziemiańskiej rodziny
