W basenie jednej z posiadłości na Sunset Boulevard w Los Angeles, odnaleziony zostaje topielec. Nieboszczyk jest głównym bohaterem filmu, który, jako narrator, od tego właśnie momentu rozpoczyna snuć historię, która wyjaśni jak doszło do jego morderstwa.
Na teksańskiej farmie rządzi senior rodu Bannonów, Homer. W gospodarstwie pracują jego syn, Hud, oraz nastoletni bratanek Huda, a wnuk Homera, Lonnie. Pewnego dnia, gdy pada jedna z jałówek, weterynarz wysuwa podejrzenie pryszczycy i zleca przeprowadzenie dalszych badań. Potwierdzenie...
Psychiatra więzienny, afroamerykanin (Sidney Poitier), musi zmierzyć się z terapią swojego pacjenta (Bobby Darin), który ma skrajnie nazistowskie poglądy.
