Jim, Ted i Lila tworzą nowojorski tercet taneczno-wokalny. Obydwaj mężczyźni kochają piękną Lilę i pragną ją poślubić. Jim oferuje jej sielankowe życie na wsi, natomiast Ted kusi dziewczynę wizją szybkiego rozwoju kariery. Lila decyduje się na kontynuowanie kariery. Zrozpaczony Jim...
Rok 1840 to czasy żaglowców i piratów. Jack Stuart jest kapitanem statku handlowego, jednak pewnego dnia rozbija się. Od śmierci ratuje go niejaka Loxi Claiborne, w której się zakochuje. Razem podróżują do Charleston, gdzie ona będzie świadczyć, iż był to wypadek, dzięki temu Stuart...