Isaiah Bone (Michael Jai White) wychodzi z więzienia i natychmiast zaczyna brać udział w nielegalnych walkach na terenie LA. Wszystko po to aby spełnić obietnicę daną zmarłemu przyjacielowi.
Jake Raye (Don „The Dragon” Wilson), mistrz kickboxingu, wiedzie spokojne życie z nadzieją, że okres burzliwych potyczek i starć ma już za sobą. Pewnego dnia dzwoni do niego stary przyjaciel i namawia do wyjazdu na Daleki Wschód. Jake ulega namowom, nie wiedząc, że trafi prosto w ręce...
Podczas kolejnej misji w Wietnamie Jake Reynolds (Dale Cook) zostaje ranny i tylko dzięki pomocy przyjaciela udaje mu się ujść z życiem. Trzy miesiące później Jake wychodzi ze szpitala i próbuje odszukać Jamesa. Gdy okazuje się, że uzależnił się on narkotyków i wplątał nielegalne...
