Pedro, mąż i ojciec, nabiera coraz większych podejrzeń, że wszystkie nieprzyjemne zdarzenia spotykające na wakacjach jego rodzinę są częścią straszliwego planu.
Fabuła obrazu skupia się na grupie Muxów w Oaxaca w południowym Meksyku. Jej przedstawiciele znajdują się pod wieloma naciskami, a ich życie dodatkowo komplikuje ciekawska hiszpańska projektantka mody.
Mężczyzna w średnim wieku umiera, pozostawiając bez środków do życia żonę z trójką dzieci. Zrozpaczona rodzina nie tylko musi poradzić sobie ze stratą ojca, ale przede wszystkim stawić czoła niezwykle trudnemu wyzwaniu - jak przeżyć. Są bowiem kanibalami. Od zawsze żywią się...
Po śmierci babci mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie żyją zjawiskowe, wędrowne motyle. Podczas podróży musi stawić czoła traumom z przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną...