Malarz psychopata, który najpierw maluje ofiary, a potem morduje, głównie młode i atrakcyjne prostytutki i tancerki nocnych klubów, pozostaje nieuchwytny. Na tropie seryjnego zabójcy jest policja i ksiądz Tyrone, który ma osobiste powody, by go schwytać i oddać w ręce sprawiedliwości.
Bardzo bogata Julia Rainbird (Cathleen Nesbitt) oddała przed czterdziestoma laty nieślubnego syna swej zmarłej siostry pod opiekę zastępczych rodziców. Chciała wtedy oszczędzić swojej rodzinie upokorzenia. Teraz 78-letnią staruszkę dręczą wyrzuty sumienia. Postanawia za wszelką cenę...
W obawie przed ponownym ujęciem zbiegły więzień Martin Steckert (Richard Harris) porywa 12-letniego chłopca, który również okazuje się mieć na imię Martin (Justin Henry). Podczas wspólnej podróży ciche, spokojne i zawsze posłuszne dziecko zaczyna podziwiać bezczelne zagrywki...
Upiorzyca Lilith budzi się i przybiera postać pięknej, uwodzicielskiej kobiety w średnim wieku. Jej uwaga skupia się naznanym piśmie modowym. Wykorzystując swoje nadludzkie zdolności podporządkowuje swojej woli członków redakcji. Niczego nieświadomy dyrektor artystyczny, Craig, okazuje...