Film opowiada historię dziewczynki Heleny "Gwiazdeczki" Mason (Shirley Temple), która została znaleziona na brzegu morza przez Kapitana January (Guy Kibbee), opiekuna latarni morskiej. Oboje żyją w latarni morskiej wolni od trosk, w otoczeniu prawdziwych przyjaciół ciesząc się wzajemnym...
Kiedy powieszono ojca Pearl Chavez, za to że zabił jej matkę Indiankę, ponieważ nakrył ją z kochankiem, Pearl udaje się do krewnego swojego ojca senatora McCanlesa. Na Pearl ciąży pewna "klątwa". Nie dość, że jest metyską, to jeszcze jej matka była prostytutką. Na framie Pearl...
Clay Hardin jest jednym z ranczerów z San Antonio, którzy zostali niewyrzuceni ze swych ziemi przez złodziei bydła. Hardin jest zdeterminowany, by złapać odpowiedzialnego za tę wojnę Roya Stuarta. Udaje mu się zdobyć księgę rachunkową Stuarta, która jest niezbitym dowodem na to, że...