Rok 1947. Wdowa, Lora, samotnie wychowuje kilkuletnią córkę, Susie. Kobieta marzy o karierze na Broadwayu, ale nie odnosi sukcesów. Pewnego dnia Susie oddala się od matki. Dziewczynkę udaje się znaleźć - zaopiekowała się nią czarnoskóra Annie Johnson, samotna matka Sary Jane. Lora...
Zamożny przedsiębiorca Robert Talbot co roku spędza wakacje w swojej nadmorskiej willi we Włoszech - razem z włoską przyjaciółką Lisą Fellini. Ale tego roku Talbot, nie mogąc się doczekać, wybiera się na wakacje nieco wcześniej niż zazwyczaj. Okazuje się, że pod jego nieobecność...
