Młoda nauczycielka próbując dotrzeć do szkoły dla dziewcząt, zmuszona jest zatrzymać się w zamku rodu Meinster. Baronowa wiedząc, że nikt nie będzie jej szukał postanawia oddać ją swojemu synowi jako kolejną ofiarę. Wcześniej jednak Marianne zauważa jej syna i pomaga mu się...
Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
