Dobrze znany konflikt między pokoleniem ludzi młodych i starszych - doświadczonych przez życie, jest centralnym motywem drugiego filmu nakręconego przez duet Powell i Pressburger.
Młoda nauczycielka próbując dotrzeć do szkoły dla dziewcząt, zmuszona jest zatrzymać się w zamku rodu Meinster. Baronowa wiedząc, że nikt nie będzie jej szukał postanawia oddać ją swojemu synowi jako kolejną ofiarę. Wcześniej jednak Marianne zauważa jej syna i pomaga mu się...