XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny....
Pracujący w cyrku, Floyd Hilston, ma swój pokazowy numer razem z lwem, którego wychował od małego. Pewnego dnia zostaje wezwany do odbycia służby wojskowej, ale co zrobić z lwem, z którym nie chce się rozstać?
